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Tous les investissements comportent des risques de perte. La valeur peut diminuer comme augmenter.
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Conseillère Senior - Actions et ETF
Spécialiste en analyse technique avec 12 ans d'expérience. Marie aide les clients à naviguer les marchés volatils et à développer des stratégies d'investissement personnalisées. Elle excelle dans l'évaluation des risques et la sélection d'ETF diversifiés.
Expert en Obligations et Revenus Fixes
Ancien analyste institutionnel, Jean-Pierre se spécialise dans les obligations gouvernementales et corporatives. Il aide les investisseurs à construire des portefeuilles stables générant des revenus réguliers, particulièrement pour la planification de retraite.
Stratège en Diversification et Gestion des Risques
Sophie combine analyse quantitative moderne et stratégies éprouvées. Elle aide les clients à optimiser leur allocation d'actifs et à minimiser les risques tout en maximisant le potentiel de rendement à long terme.
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Restructuration complète d'un portefeuille de 400 000$ avec focus sur ETF canadiens et américains, obligations gouvernementales et quelques actions de croissance sélectionnées.
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Stratégie à long terme combinant REER, CELI, obligations et fonds de revenus pour couple approchant la retraite avec objectif de sécurité financière.
Introduction progressive aux marchés via ETF diversifiés, avec éducation continue et ajustements basés sur l'évolution de la tolérance au risque.
Construction d'un portefeuille générateur de revenus réguliers via obligations de qualité et fonds de revenus, adapté aux besoins de retraite.
Diversification dans l'immobilier via REITs canadiens et internationaux, complétée par quelques investissements immobiliers directs.
Approche méthodique intégrant analyse fondamentale, évaluation du profil de risque, optimisation de portefeuille et stratégies d'investissement adaptées à vos objectifs.
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